《2022⼥装T恤、衬衫、卫衣的市场分析与趋势洞察》
2022-05-07
知衣科技
作为中国最重要、最热门的产业之一，服装行业深受时尚潮流和消费者需求变化影响，如何把握趋势流行，不断开发新的适销产品是服装企业取得成功的关键因素。
知衣科技出品《2022女装上衣（内搭）市场分析与趋势洞察》，从数据出发，还原服装市场最真实的消费者反馈，为服装企业的推广营销策略和款式企划奠定基础。
3.⼥装上⾐（内搭）市场重点品类分析——T恤、衬衫、卫⾐绒衫
4.⼥装上⾐（内搭）市场重点品牌——ONLY案例研究
接下来，我们将摘取报告中的女装T恤、衬衫、卫衣/绒衫三大品类，从设计端的流行趋势和市场端的消费数据进行分析，作为趋势洞察。
如上图所示，极简、撞色线迹、性感、复古、特殊面料、樱花粉、一字领、街潮是女装T恤、衬衫和卫衣在风格、图案、颜色、廓形等维度中上升热点最大的几个关键词。
在2022/23春夏和秋冬的各⼤秀场中，⽇常休闲⻛依旧是⼥装T恤中占⽐最⾼的⻛格。
占⽐上升的⻛格有：性感⻛、极简⻛、街潮⻛、复古⻛、⼯装⻛、⺠族⻛、精致/奢华⻛、和服/汉服、度假⻛、学院⻛和运动/户外⻛。其中，性感⻛的飙升速度最快，到2022/23占⽐已⾼达12.4%，仅次于⽇常休闲⻛；
占⽐下降的⻛格有：⽇常休闲⻛、都市⻛、浪漫/淑⼥⻛和甜美⻛。不过，浪漫/淑⼥⻛依旧是主要⻛格之⼀。
1）在2022第一季度的⼥装T恤市场反馈数据中，除纯⾊外，⽂字/字⺟/数字的市场份额最⾼，在2022/23春夏秀场中也同样位居第⼀；
2）撞⾊/拼⾊/渐变、条纹、卡通图案和植物花卉是市场和秀场端都流⾏的图案元素；
3）在秀场端，条纹的占⽐有上升趋势，⽂字/字⺟/数字和植物花卉有微幅度下降趋势，撞⾊/拼⾊和卡通图案的占⽐基本稳定。
1）粉⾊系在2022第一季度⼥装T恤趋势环境中的占⽐很⾼，是仅次于⿊⽩灰基础⾊之后的第⼀⼤⾊系；
2）⽽在2022/23春夏和秋冬的各⼤秀场中，粉⾊系T恤也频频出现；
3）其主要流⾏⾊是⻉壳粉、⽔晶粉、野兰花、粉扑、樱花粉、暗沙粉等。⾊彩占⽐及成⾐展示如上图所示。
1）不论市场端，还是秀场端，H型⼀直是T恤品类中流⾏和百搭的廓形，在2022/23春夏秀场端中占⽐⾼达72.5%；
2）截短型则是近三年来持续流⾏的第⼆⼤廓形，有紧身型，也有宽松型，在年轻⼈中很受欢迎；
3）不对称型和T型的占⽐基本保持稳定，在4%-6%之间；
4）解构型在T恤品类中的占⽐虽然不⾼，但有持续上升的趋势。
1）除了印花、印染等基础⼯艺，T恤品类的特殊⼯艺，在市场端主要表现为拼接，打结，等，⽽在秀场端，撞⾊线迹、挖空、贴布绣也是主要的流⾏元素；
2）“撞⾊线迹”和“挖空”，是近期热度上升的两⼤关键要素；
3）打结元素基本保持稳定，⽽拼接和贴布绣有下降趋势，但拼接的占⽐依旧较⾼。
在2022/23春夏和秋冬的各⼤秀场中，占⽐上升的衬衫⻛格有：极简⻛、复古⻛、性感⻛、精致/奢华⻛、⺠族⻛、学院⻛、⼯装⻛、宫廷⻛和度假⻛。其中，极简⻛的飙升速度最快，在2022/23秀场中占⽐已⾼达13.8%；
占⽐下降的⻛格有：⽇常休闲⻛、都市⻛、浪漫/淑⼥⻛、甜美⻛、洛丽塔、和服/汉服、街潮⻛和运动户外⻛。不过，浪漫/淑⼥⻛和都市⻛，依旧是⼥装衬衫的主要⻛格。
1）在2022第一季度中，⼥装衬衫市场端的图案变化趋势较稳定，⽽在秀场端，撞⾊/拼⾊/渐变的衬衫占⽐最⾼，但有微幅下降趋势；
2）排名第⼆的是植物花卉，并且植物花卉、条纹/波纹、⽂字/数字/字⺟的占⽐有上涨趋势；
1）蓝⾊系在2022第一季度⼥装衬衫趋势环境中的占⽐很⾼，是仅次于⿊⽩基础⾊之后的第⼀⼤⾊系；
2）⽽在2022/23春夏和秋冬的秀场端中，蓝⾊系的排名也是在⿊⽩及⼤地基础⾊系之后的第⼀⼤⾊系；
3）从各⼤秀场端来看，蓝⾊系中主要流⾏的颜⾊是幽蓝⾊、浅灰蓝、柔和蓝、⽔⼿蓝、棉花糖蓝、董⻘⽯蓝等，其⾊彩占⽐及成⾐展示如上图所示。
1）H型一直是市场端、秀场端衬衫品类中最流⾏和百搭的廓形；
2）在2022/23春夏和秋冬的各⼤秀场中，X型、截短型、T型也是流⾏的廓形，并且有上升趋势；
1）拼接和抽褶是2022/23秀场端衬衫特殊⼯艺的主要流⾏元素，并且在近三年内，占⽐基本保持稳定；
2）打结、绣花、荷叶边是衬衫的次流⾏元素，且打结和荷叶边的占⽐基本稳定，⽽绣花的占⽐有下降趋势。
在2022/23春夏和秋冬的各⼤秀场中，占⽐上升的卫⾐⻛格有：极简⻛、街头⻛、运动/户外⻛、复古⻛、⼯装⻛、⺠族⻛、精致/奢华⻛和宫廷⻛。其中，极简⻛的飙升速度最快，在2022/23秀场端占⽐已达到9.0%；
占⽐下降的⻛格有：学院⻛、甜美⻛、浪漫/淑⼥⻛、⽇常休闲⻛、洛丽塔、都市⻛和性感⻛。不过，⽇常休闲⻛依旧是⼥装卫⾐的主要⻛格。
1）在2022第一季度⼥装卫⾐市场和2022/23秀场中，⽂字/字⺟/数字、卡通、撞⾊/拼⾊都是⼥装卫⾐主要的流⾏图案；
2）在秀场端，动物图案、植物花卉、标志Logo，是⼥装卫⾐的次流⾏图案，且占⽐保持稳定，都在3.0%-7.0%之间。
1）除⿊⽩灰基础⾊之外，绿⾊系是2022第一季度⼥装卫⾐趋势环境中占⽐最高的色系；
2）在2022/23春夏和秋冬的秀场端中，绿⾊系的排名也在TOP5中；
3）从各⼤秀场端来看，绿⾊系中主要流⾏的颜⾊是深⻘⾊、深云杉绿、奶⽩绿、锐绿、翠绿、冰绿，等，其⾊彩占⽐及成⾐展示如上图所示。
1）除了印花、印染等基础⼯艺外，卫⾐流⾏的特殊⼯艺元素在秀场端表现为：拼接、绗缝、钉珠/亮⽚、刺绣、挖空；
2）“拼接”元素在秀场和市场端的占⽐都⾮常⾼，且保持稳定；
3）“绗缝”和“绣花”在秀场端的热度呈现上升趋势；⽽钉珠/亮⽚有下降趋势。
1）ITIB、优⾐库和UR是2021年度中女装T恤销售额最高的三个品牌，其中优衣库的销量最多；
2）环比上升趋势最大的三个品牌是森马、MO&CO./摩安珂和K SOEUR，除这些品牌之外，其余七家的环比均有下滑。
1）2021全年度⼥装T恤中，同⽐在增⻓的品牌有：美洋、伊芙丽、MO&CO./摩安珂、BOY LONDON、烈⼉亲亲、K SOEUR；
2）美洋的增⻓率最⼤，超过30%，⽽其他品牌的同⽐都在下降；
3）ITIB和优⾐库在2021年中的销售表现最好，其T恤品类全年销售额均超过3亿元；
4）在淘系市场售卖⼥装T恤的主要品牌中，ITIB、BOY LONDON、MO&CO的单品均价较⾼，⽽森⻢、烈⼉亲亲、K SOEUR的单价较低。
1）淘系市场2021全年度⼥装T恤的核⼼价位段是0-50元，其次是50-100元，单品价格较低；
2）同⽐2020年，0-50元和50-100元价位段的商品销量下滑较⼤，⽽100-400元之间的T恤销量下滑不明显；
3）进⼊2022年之后，⼥装T恤的价格整体变化不⼤，各个价位段的销量占⽐基本保持稳定。
2022年第⼀季度⾥，（除⿊⽩⾊系外）⼥装T恤的关键⾊彩是灰⾊系、粉⾊系、蓝⾊系、绿⾊系和杏⾊系，其中粉⾊系在今年有上升趋势。上图是以优⾐库品牌为代表的⾊彩组货展示。
1）2021全年度⼥装T恤⻛格占⽐最⾼的是通勤⻛，其次是韩系⻛，但两者的单品均价最低，不到70元；
2）英伦⻛的单品价格最⾼，这⾥以TEENIE WEENIE品牌为代表；
1）通勤⻛和韩系⻛是2022年之后，淘系⼥装T恤中市场份额最⾼的⻛格；
2）简约⻛、街头⻛、和欧美⻛也是⼥装T恤的核⼼⻛格。
1）在2020-2021年期间，（除纯⾊外）⼥装T恤的图案主要以字⺟/数字/⽂字、卡通动漫、拼接/拼⾊为主；
2）纯⾊在第四季度的占⽐较其他三个季度都⾼出很多；
3）进⼊2022年第⼀季度后，图案趋势变化不⼤。但动物图案的占⽐有所下降，⽽条纹元素有上升趋势。
1）优⾐库、ITIB和伊芙丽是2021年度中女装衬衫销售额最高的三个品牌；
2）尽管环比略有下降，但优衣库的销售额、市场份额、销量仍在女装衬衫市场上占据主导优势地位；
3）环比上升趋势最大的三个品牌是ITIB、大喜自制和K SOEUR。
1）2021全年度⼥装衬衫的市场销售中，同⽐在增⻓的品牌有：ITIB、南⽠⾕、⼤喜⾃制、K SOEUR、伊芙丽；
2）ITIB的增⻓率最⼤，⽽其他品牌的同⽐都在下降；
3）优⾐库和ITIB在2021年中的销售表现最好，其衬衫品类全年销售额均超过1.6亿元；
4）在淘系市场售卖⼥装衬衫的主要品牌中，ITIB、⼤喜⾃制、伊芙丽、TEENIE WEENIE的单品均价较⾼，⽽茵曼、K SOEUR、优⾐库的单价较低。
1）淘系市场2021全年度⼥装衬衫的核⼼价位段是0-50元，其次是50-100元，单品价格较低；
2）同⽐2020年，0-50元、50-100元、100-200元价位段的商品销量下滑较⼤，⽽200-300元和300-400元之间的衬衫销量下滑不明显；
3）进⼊2022年之后，⼥装衬衫的价格整体变化不⼤，各个价位段的销量占⽐基本保持稳定。
2022年第⼀季度⾥，（除⿊⽩⾊系外）⼥装衬衫的关键⾊彩是蓝⾊系、绿⾊系、杏⾊系、粉⾊系和⽶⽩⾊系，其中绿⾊系在今年有明显上升趋势。上图是以笑涵阁品牌为代表的⾊彩组货展示。
1）2021全年度⼥装衬衫⻛格占⽐最⾼的是通勤⻛，其次是韩系⻛；
2）韩系⻛格的衬衫的单品价格最低，不到100元。英伦⻛的单品价格最⾼，这⾥以TEENIE WEENIE品牌为代表；
3）简约⻛、OL⻛、甜美⻛等，也是⼥装衬衫的流⾏⻛格。
1）2022年第一季度里，通勤⻛和韩系⻛仍然是淘系⼥装衬衫中市场份额最⾼的⻛格；
2）简约⻛、甜美⻛、和OL⻛，也是⼥装衬衫的核⼼⻛格；
1）2020-2021年期间，POLO领、⽅领、V领，是淘系市场⼥装衬衫的主要领型，占⽐之和超过60%；
2）POLO领在第一和第四季度中的占⽐较第二和第三季度⾼，⽽V领在第二和第三季度的占⽐较⽐第一和第四季度⾼；
3）进⼊2022年第⼀季度之后，V领和⽴领有上升趋势，占⽐分别达到15.7%和12.3%；4）⼤尖领虽然市场份额不⾼，但是在逐渐流⾏。
1）优衣库、ITIB和TEENIE WEENIE是2021年度中女装卫衣/绒衫销售额最高的三个品牌；
2）环比上升趋势最大的三个品牌是ANGEL CHEN、ITIB和GAP，其中ANGEL CHEN品牌凭借7款上新环比暴涨，或出现市场爆款。
1）2021全年度⼥装卫⾐/绒衫中，同⽐在增⻓的品牌有：ANGEL CHEN、ITIB、BOY LONDON、GAP；
2）ANGEL CHEN增⻓率最⼤，⽽其他品牌的同⽐都在下降；
3）优⾐库和ITIB在2021年中的销售表现最好，其卫⾐/绒衫品类全年销售额均超过1.7亿元；
4）在淘系市场售卖⼥装卫⾐/绒衫的主要品牌中，ANGEL CHEN、ITIB、BOY LONDON、MO&CO的单品均价较⾼，⽶字旗、森⻢、唐狮、优⾐库的单价较低。
1）淘系市场2021全年度⼥装卫⾐/绒衫的核⼼价位段是50-100元，其次是0-50元，单品价格中偏低；
2）同⽐2020年，50-100元、0-50元、100-200元价位段的商品销量下滑较⼤，⽽200-300元和300-400元的商品销量下滑不明显；
3）2022年之后，⼥装卫⾐/绒衫的价格整体上移，100-200元区间的销量占⽐约30%，仅次于50-100元之后。
2022年第⼀季度⾥，（除⿊⽩⾊系外）⼥装卫⾐/绒衫的关键⾊彩是灰⾊系、绿⾊系、蓝⾊系、粉⾊系和红⾊系，其中绿⾊系在今年有明显上升趋势。以上是以TEENIE WEENIE品牌为代表的⾊彩组货展示。
1）2021全年度⼥装卫⾐/绒衫⻛格占⽐最⾼的是通勤⻛，其次是韩系⻛，但两者的单品均价最低，不到100元；
2）街头⻛、简约⻛、中性等也是⼥装卫⾐/绒衫的流⾏⻛格。
1）进⼊2022年之后，通勤⻛和韩系⻛仍然是淘系⼥装卫⾐/绒衫中市场份额最⾼的⻛格；
2）街头⻛、简约⻛和甜美⻛是⼥装卫⾐/绒衫的核⼼⻛格。其中，甜美⻛有微幅度上升趋势。
1）2020-2021年，⼥装卫⾐/绒衫的图案主要以字⺟/数字/⽂字、纯⾊、卡通/动漫为主，且市场份额基本稳定，其占⽐共超过80%；
2）进⼊2022年第⼀季度后，图案趋势变化不⼤，不过条纹元素有上升趋势。
