【知衣数据报告】2022年Q2服装电商复盘
2022-07-14
知衣科技
受国内零星疫情影响，2022年市场经济发展不确定性增加，包括服装在内的许多行业增长乏力，甚至出现了大幅下降的情况。
在618年中大促终于结束后，知衣科技出品《2022Q2服装电商数据复盘》，将复盘维度拉长到以季度为单位，一探服装电商市场真相，让变与不变心中有数。
*注：本文节选自《2022Q2服装电商数据》报告的部分内容，扫描二维码添加客服微信号，即可免费获取完整报告。
以2022Q2女装的电商市场销售情况作为观察范本，知衣科技发现：
1）2022年Q2期间，女装整体销量为4.14亿件，其中商品销售额达到478.98亿元，季度上新商品数达到640.69万件；
2）详细到Q2销售数据，我们注意到在618预售和618大促影响下，5.30-6.6和6.13-6.20这两周的销量达到Q2峰值，周销售额分别为64亿元和61亿元。
围绕2022年Q2服装行业的各类别销售额占比排名，知衣科技注意到：
1）女装以较大优势占据销售额占比榜单首位，在Q2期间女装销售额占比达到49.81%；
2）男装销售额占比17.88%，内衣/家居服和童装的销售占比分别是10.86%和7.09%。
观察2022Q2服装电商的女装、男装等各类别商品TOP品牌情况，知衣科技发现：
1）女装热销TOP1品牌是「戎美高端女装」，该季度销售额为5.04亿，店铺销量为176.23万件；男装热销TOP1品牌是「优衣库官方旗舰店」，该季度销售额为5.13亿，店铺销量为497.04万件；
2）内衣/家居服热销TOP1品牌是「ubras内衣旗舰店」，该季度销售额为4.3亿，店铺销量为293.45万件；
3）童装/婴儿装热销TOP1品牌是「巴拉巴拉官方旗舰」，该季度销售额为3.1亿，店铺销量为399.07万件；运动/休闲服热销TOP1品牌是「FILA官方旗舰店」，该季度销售额为4.6亿，店铺销量为103.79万件。
基于2022Q2女装电商的市场销售情况，知衣科技分析：
1）2022年Q2女装的销量和销售额峰值在6月份，销量达到1.59亿件，月销售额达到192.9亿；
2）受各地疫情以及直播行业分流等因素影响，今年二季度淘系平台的整体销量和销售额较去年同期均有明显下降，客单均价较上年度同期也有所下滑。
观察2022Q2女装电商个品类的销售额占比情况，注意到以下亮点：
1）2022年Q2期间，连衣裙成为女装主力销售品类，以26.17%的销售额占比位居首位，较Q1环比上升122.31%；其次是T恤品类，占比13.47%，较Q1环比上升121.66%；连衣裙和T恤是今年春夏季的主销品类；
2）除了连衣裙和T恤，本季度防晒衣、背心吊带、衬衫以及大码女装等品类均有明显上升趋势；受户外及度假等因素影响，Q2防晒衫环比增长速度较快，环比增长率达到了358.45%。
1）在Q2统计期内，⼥装T恤品类作为销量TOP1占⽐达到了22.15%，其次是连⾐裙，销量占⽐15.30%；休闲裤、衬衫、⽜仔裤以及⼤码⼥装等也较为畅销；
2）从销售额维度分析发现，受商品单价影响，连⾐裙是销售额最⾼品类，时尚套装凭借价格优势品类也进⼊了销售额TOP榜；
3）T恤、休闲裤以及⽜仔裤等基础热销品类在销量和销售额两榜中均有出现；
4）盘点Q2畅销品类的平均单价，⻄装凭借251元达到最高，连⾐裙和时尚套装的品类平均价分别是197元和140元，短外套、毛针织衫等畅销品类单价则集中在130元左右。
在2022.4.1-6.30统计期间，知衣科技对T恤、连⾐裙、休闲裤、衬衫以及⽜仔裤等TOP5畅销品类的商品销量趋势图进行分析，发现：
第二季度的销售占⽐较为稳定，四⽉份开始整体呈上涨趋势，并且在5.30-6.5和6.13-6.19这两周（即618预售和618⼤促活动中）销量达到最⾼峰。其中T恤销量占⽐最⾼，数据为22.15%。
1）在Q2销售期间，男装以T恤、休闲裤、衬衫以及⽜仔裤等基础品类为主，T恤销量最⾼，占⽐42.19%，其次是休闲裤，销量占⽐25.96%；
2）从销售额维度来看，T恤凭借销量优势仍排在销售额TOP1，占⽐34.94%，取得了销量与销售额的双榜第一；
3）第二季度的男装畅销品类中，⻄装套装以437元的商品单价遥遥领先其他所有品类；⻄装和⽑衫品类的单价则分别以221元和174元紧随其后。POLO衫、夹克及卫⾐等品类的平均价格集中在110-150元区间。
1）在Q2的销售统计期内，T恤是男装中销量占⽐最⾼的细分类目，数据为42.19%；
2）从整体来看，男装Q2的销售主要集中在春夏季，畅销品类整体变化不⼤，T恤与休闲裤占据主要份额；进入4月后，男装整体呈上涨趋势，并在5.30-6.5和6.13-6.19这两周（即618预售和618⼤促活动中）达到销量峰值；
3）衬衫、⽜仔裤以及POLO衫在Q2期间的销售维持稳定，基本没有波动。
1）童装在Q2期间销售较好的品类有裤⼦、T恤、套装以及连⾐裙等，其中裤⼦销量占⽐最多，数据为20.31%，T恤品类销量占⽐在18.46%；
2）从销售额维度分析，童装销售最好的品类依旧是裤⼦和T恤品类，销售额占⽐分别为21.19%和17.79%，其次是套装、连⾐裙以及连身⾐等；
3）童装整体商品均价较低，Q2热销品类中平均单价最⾼的是连⾐裙，达到87元，其余品类单价均集中在50-90元区间。
1）Q2的服装销售统计期内，即2022.4.1-6.30期间，裤子是童装销量占⽐最⾼的品类，其次是T恤，二者在春夏季持续畅销，并在4⽉底销量出现上涨趋势，618及预售期间第⼆次销量上涨，且达到Q2销量最⾼值；
2）套装和连⾐裙品类分别占⽐10.34%和7.41%，这两者的整体销售趋势较为稳定。
1）通过分析Q2期间的内⾐/家居服销售详情，我们注意到⽂胸、男⼥⼠内裤、睡⾐/家居服以袜类等较为畅销。其中⽂胸销量占⽐最多，数据为19.12%，其次是⼥⼠内裤，占⽐13.23%，袜类占⽐11.28%；
2）从销售额占比排名来看，⽂胸依旧占⽐最⾼，数据为32.29%，其次是平均单价为86元的睡⾐/家居服，销售额占⽐为17.66%；
3）对Q2的内衣/家居服热销品类平均单价进行分析，发现它们的均价基本集中在30-100元区间，其中平均单价最⾼的细分品类是⽂胸套装和⽂胸，分别为98元和88元。
1）2022.4.1-6.30期间，内衣/家居服中⽂胸的销量占⽐最⾼，数据为19.12%，其次是⼥⼠内裤，占⽐13.23%；
2）内衣/家居服的细分品类在618预售和⼤促活动之前，整体销售较稳定，波动不⼤。在5.30-6.5和6.13-6.19这两周（即618预售和618⼤促活动中）达到销量峰值；
3）618活动中⽂胸销量上涨最为明显，单周最⾼销售量达到近600万件。
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