知衣科技是一家以人工智能技术为驱动的国家高新技术企业,致力于用AI助力服装行业,凭借图像识别、数据挖掘、智能推荐等核心技术能力,不断升级服务体系,自主研发了知衣、知款、美念等一系列服装行业数据智能SaaS产品。
众所周知,服装行业多以春夏、秋冬两大季节划分,眼下时值酷暑难耐的8月,服装企业的备货却是时候进入秋冬大件——大衣与风衣的主场了。
*注:本文节选自《大衣/风衣行业洞察与趋势分析》中的“秀场趋势”与“市场整体分析&品牌概况”两大模块内容,扫描二维码添加客服微信号,即可免费获取完整报告。
2022/23秀场关键词
知衣科技对2022/23秋冬秀场中的大衣/风衣进行关键词提炼,词云上Gorpcore、粗花呢、疗愈极简、前卫、真丝/丝绸、暗金色等关键词最为明显。
以数据统计,前卫⻛格同⽐上升1088.89%,另有户外露营、T型宽肩廓形以及扣饰装饰等,分别上升了700%、102.94%和133.33%。
秀场占比分析
观察2022/23秋冬女装秀场,外套整体品类占比23.23%,较去年下降1.78%。
外套细分品类中的大衣/风衣则在近三年的秋冬秀场中出现频次最⾼, 不仅在外套品类中占⽐排名TOP1,还在2022/23秋冬秀场的所有⼥装品类中占⽐32.89%,但对⽐去年下降了3.13%。
值得注意的是,在⼥装⾏业范围内,纵向对比20/21秋冬、21/22秋冬、22/23秋冬三年的品类趋势表现,⼤⾐/⻛⾐的出现频次连续下降。
秀场「⾊彩」趋势
根据2022/23秋冬⼥装秀场⼤⾐/⻛⾐的⾊彩分析,知衣科技发现⼤地⾊以28.79%的数据占⽐最多,但同比去年下降了7.75%;黑白灰以28.05%的占⽐次之,但同样呈下降趋势。
在本季秀场的彩⾊系大衣/风衣中,蓝⾊系是除大地色外占⽐最多的存在,紫色同比上升趋势最明显,达到了42.11%,以红⾊、黄色和橙⾊等为代表的的暖色系均有上升趋势。
⻣⽩⾊、暗紫红、淡紫蓝及⻨加橙预测将成为秋冬⻓外套市场关键参考⾊。
秀场「廓形」趋势
从2022/23秋冬⼥装秀场⼤⾐/⻛⾐的廓形趋势展开分析,本季秀场中依然是H型宽松直筒廓形占⽐最多,达到了46.21%,A字型以19.71%的占⽐次之,但二者同⽐去年均有所下降。
O型(茧型)、T型(宽肩造型)及截短型⽑呢外套均有明显的上升趋势,上升数据分别达到了56.91%、102.94%及350%,可作为趋势点的重点关注,解构型以及不对称设计在本季也值得关注。
秀场「面料」趋势
从面料材质的角度分析,2022/23秋冬⼥装秀场中,呢绒材质依旧是⼤⾐/⻛⾐品类下的关键⾯料,占⽐达到了69.79%,但同⽐去年下降了5.23%。
占比6.37%且排名TOP2的正装⾯料同比亦有50.59%的上升指数,小香风的持续流行也让粗花呢材质的⻓外套整体占⽐上升了44.44%。
防护功能⾯料受运动/户外趋势影响上升15.88%,雪纺、真丝/丝绸以及丝绒⾯料等也均有⼀定上升趋势。
秀场「图案」趋势
基于2022/23秋冬⼥装秀场⼤⾐/⻛⾐品类的图案分析,知衣科技发现本季撞⾊/渐变图案占⽐最多,数据为29.80%,格纹图案以26.84%占⽐次之。
动植物图案同比去年有微弱上升趋势,今年占⽐达到19.46%,条纹图案则同比上升了19.33%,今年占⽐9.84%。
受复古趋势影响,花纹图案⼤⾐/⻛⾐占⽐上升50.32%,且复古⼈字纹、复古格纹等可作为趋势点加以关注。
秀场「细节」趋势
拼接设计以24.80%的占比成为2022/23秋冬⼥装秀场⼤⾐/⻛⾐品类中最受欢迎的的⼯艺/细节,且对比去年同期上升了14.6%。印花、打结/扭结分别以22.56%和18.59%占比紧随其后。
本季最值得关注的⼤⾐/⻛⾐⼯艺细节设计点是钉珠/亮⽚,上升趋势较明显,增幅达到了114.99%;
除此之外,边缘装饰、开衩及⼿⼯装饰等细节⼯艺在⼤⾐/⻛⾐设计中也较受欢迎,具有⼀定的上升趋势。
「大衣」市场销售趋势分析
一般情况下,作为⾼价位秋冬主⼒搭配单品,⼤⾐品类以秋冬(集中在10⽉-次年1⽉)销售为主,购买需求集中在年前爆发,年后需求量则断崖式下跌。
在双11+双12和年货节等⼤促活动期间,大衣销售额上升趋势明显,11⽉份是全年销售最⾼峰(销售额可达到50亿元以上),但3⽉份后销售趋近于0。
2021/22秋冬期间,淘系平台的⼤⾐销售与2020/21秋冬相⽐有⼀定的下降趋势,尤其1⽉份同比下降明显,品类销售额从30.4亿元下降到今年1⽉的17.7亿元。
「风衣」市场销售趋势分析
⻛⾐作为⾮秋冬刚需保暖的跨季品类,春、秋跨季时需求量最⼤,主销⽉份集中在8、9、10、11⽉和2、3、4⽉,市场⽉销售额可以达到4亿元以上,并在3⽉达到春季销售峰值(⽉度销售额7亿元以上),8⽉达到秋季销售峰值(⽉度销售额在8.6亿元以上)。
同时,⻛⾐品类的整体⾏业销售额仅有⼤⾐销售额的10%左右,淘系平台2020年到2022年的⻛⾐销售波动较⼤,但2021/22秋冬整体同⽐上⼀年度也有所下滑。
天猫
TOP5品牌销售走势
近年来,伊芙丽、⾳⼉、ITIB、ZARA以及太平⻦等品牌成为了天猫平台⼤⾐/⻛⾐品类销售的关键性代表。
盘点分析2020.9-2022.3期间天猫⼤⾐/⻛⾐TOP5品牌销售额趋势,知衣科技发现:
1)市场份额在不同时间段里波动较⼤;
2)本季伊芙丽店铺的⼤⾐/⻛⾐总销售额超1.3亿元,但同⽐去年同期有所下滑;
3)ITIB作为新晋品牌在21/22秋冬销售登顶,⽉度销售额近1.8亿元;
4)ZARA在国内市场持续低迷,销售额占⽐从TOP2持续下降;
5)太平⻦和⾳⼉全年销售相对稳定。
淘宝
TOP5品牌销售走势
淘宝平台的⼤⾐/⻛⾐品类销售关键品牌为:ASM ANNA、⼤喜⾃制、戎美、K姐⾃制以及RIZ collection等。
根据2020.9-2022.3期间淘宝平台⼤⾐/⻛⾐TOP5品牌的销售额趋势分析:
1)除⾼端⼥装Riz collection外,其余4个品牌的整体销售与对⽐去年同期均有下降;
2)ASM ANNA依旧保持TOP1,但⼤⾐/⻛⾐品类11⽉的⽉度销售额从1.6亿元下降⾄不到9000万元;
3)RIZ collection作为新晋品牌,在21/22秋冬取得突破性销售业绩,11⽉销售额超过6千万元,占据⼤⾐/⻛⾐品类TOP2。
高增长品牌分析
(黑马品牌)
知衣科技比较了2021/22秋冬女装大衣/风衣的销售额、同比增速和均价表现,注意到⼤⾐/⻛⾐销售额飙升品牌中:
1)杨⼩卷NatureQ的大衣/风衣销售额同⽐增⻓超586.25%,达到了18,836,974元,是增长最为显著的代表性品牌;
2)FAIRY WANG的大衣/风衣凭借2,361元的商品均价创下了20,215,084元销售额,同比增长163.15%,是一个值得关注的品质生活主义品牌;
3)高价位品牌CARVEN以9,076元商品均价,销售额同⽐增⻓322.33%;
4)Mogas ⻨家臻品 深⼯造艺、恩家汇 En轻奢定制⼥装品牌、blueerdos等品牌在极简主义趋势带动下销售额均有飙升,成为值得关注的⿊⻢品牌。