【知衣数据报告】2022Q4男装电商销售数据
2023-01-16 知衣科技

此前,知衣科技发布了《2022服装行业洞察与分析:Q4女装电商数据复盘》(点击蓝字即可跳转回顾)作为“2022年终盘点系列“的开场。

第二篇《2022服装行业洞察与分析:Q4男装电商数据复盘》,从男装角度复盘第四季度市场数据:
 
本文要点
大盘
1. 环比同年Q3,在双11双12加持下,Q4男装的商品销售额涨了146.48%。
2. 环比Q3单品均价上涨了59元,与主力销售品类的客单价有关。
3. ⽐分析2021与2022第四季度的男装销售表现,22年走势更为平稳。
品类
1. 与同期女装的销售额品类占比接近,Q4男装也以保暖属性突出的羽绒服、外套、毛针织衫等品类为主,占较大比重
2. 具体到每个月,棉⾐品类同比降幅最大,只在12⽉份有微幅度的上涨。
3. 对比Q4男装与女装的品类分析,卫衣、毛呢大衣与毛针织衫呈相反趋势。
趋势
1. 2022Q4羽绒服品类的双12销售额与双11持平。
2. 男装的主力销售价位段与机会开发价位段,分别比女装高50和100元。
*注:本文节选自《2022Q4男装电商数据复盘》报告的部分内容,扫描二维码添加客服微信号,即可免费获取完整报告。
从第四季度的男装电商宏观大盘来看,2022年Q4男装商品的整体销量达到了2.26亿件,商品销售额达到378.30亿元,其中共上新商品162.19万件,单品平均价格167元。
环比22年Q3男装的市场销售数据(点击蓝字即可跳转阅读Q3男装),Q4男装大盘的双销数据基本实现了大幅上涨,尤其是商品销售额达到了146.48%的环比上涨,但上新数下跌了近40万件,单品均价亦上涨了59元,与主力销售品类的客单价有关。
纵观Q4整季男装的市场销售表现,受双11预售和⼤促影响,销售额在10/31-11/13这两周达到了峰值,分别为60亿元和52亿元,同理在双12期间略有微涨。
同⽐分析2021与2022第四季度的男装销售表现,知衣科技注意到2022年走势更为平稳
从价格⽅⾯来看,12⽉的商品单价稳定在177元左右,11⽉有14.29%的降价趋势,⽽10⽉份有16.18%的涨价幅度,或与双11活动促销调价、活动力度强相关
受季节气温影响,⽻绒服是2022第四季度男装的主⼒销售品类,销售额占⽐为20.79%,其次是休闲裤、夹克、卫⾐和⽑针织衫品类,销售额占⽐都在10%-15%之间。
与同期女装的品类分布大致接近,保暖属性突出的羽绒服、外套、毛针织品类均占较大比重
具体到每个⽉来看,11⽉份的全部关键品类的同⽐销售额都有不同程度的下滑,尤其是棉⾐品类,下跌幅度高达47%
⽻绒服、休闲裤、夹克、⽜仔裤则在10⽉和12⽉的同⽐都有所增⻓。⽽卫⾐、衬衫、⽑呢⼤⾐,只有在10⽉份是上涨的,棉⾐品类只在12⽉份有微幅度的上涨
推测受疫情影响与双11预热活动影响,人们的消费预期发生调整,且大部分消费者在10月预热期内释放完服装消费需求,因此11月正式活动期内的消费有所下降。
知衣科技将第四季度男装核心品类销售额、同比变化与均价表现等变量元素作为主要参考,综合评估了部分男装品类的表现,可以大致归纳为5大类型:
 
高销低下滑品类:羽绒服
中销低下滑品类:卫衣、休闲裤、夹克
中销高下滑品类:毛针织衫、棉衣
低销低下滑品类:牛仔裤、T恤、衬衫
低销高下滑品类:毛呢大衣
 
与Q4女装相比,男装对毛呢大衣、卫衣、毛针织衫的需求表现与女装行业呈相反趋势,在女装,卫衣正处于低销高下滑趋势,而毛呢外套与毛针织衫则属于高销平稳/高增长品类。
 

根据男装热销品类在第四季度的销售趋势可知,受双11预售和⼤促影响,所有关键品类都在10/31-11/13⽇这两周达到了销售峰值。

另外,在双12活动期内,也就是12/05-12/11这⼀周,全品类出现了销售额的⼆次峰值,尤其是⽻绒服品类,销售额与双11⼤促持平;⽻绒服、棉⾐、衬衫等品类则在10/10-10/16这周,也出现过微⼩的峰值。

通过对2022第四季度男装电商中不同价位段的销售表现,及其所表现出来的正向走势与反向走势中,知衣科技认为:
50-300元是男装需要确保的主力消费价位段,比女装略高50元。
300-500元是产品开发的机会价位段,比女装略高100元。
 

基于全面的市场销售数据洞察,知衣科技借助AI智能算法提炼了2022第四季度男装的风格、图案、颜色、廓形、工艺等8大维度流行趋势
 

从上升热度词云可知,Clean Fit、美式、军绿色、山系、机能、高克重、复古是2022第四季度有明显增幅的男装趋势关键词,服装商家在新一季的设计/选款中可作为参考。

接下来,知衣科技将围绕词云中上升趋势明显的日系休闲、美式街潮、美式简约、Clean Fit4种热点,展开推荐其代表性款式、品牌与小红书达人推荐。

“日系休闲”代表品牌推荐:DAIKON Lab、南鹤NAHRACN、MRBOXX盒子工作室
小红书达人推荐:MiTcH、饺子仙、等等再等等
 

“美式街潮”代表品牌推荐:MEDM、BIPOLAR、Remedy线上商店
小红书达人推荐:科科银行、李生蚝、TYPE3
 

“美式简约”代表品牌推荐:boneless旗舰店、rass旗舰店、climaxvision旗舰店
小红书达人推荐:谢文睿WillRay、小周要假期、noffk
 

“Clean Fit”代表品牌推荐:ZPZstudio卓胖子轻熟韩风、OSENS男装旗舰店、Prale
小红书达人推荐:askyddd、hesennseiii、Shawng
 
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